利用 SaleSmartly 的客户资料编辑面板，可以帮助您完善客户的画像，并执行针对性的营销策略。本章将围绕客户信息以及标记客户特征方面的功能，帮助您详细了解这些功能的使用。

完善客户画像

1. 可在客户资料面板中，点击右侧客户资料，查看详细的客户资料。具体已涵盖客户名称、客户邮箱、客户手机号、社媒渠道、社媒账号、客户的语言、客户所在地区、IP地址、客户的浏览器环境、客户的访问来源、客户的访问轨迹、访客标签以及备注。

• 添加客户备注名：点击客户名称右侧的编辑图标>修改备注名>点击确定，即可编辑成功。

• 编辑 / 修改基础信息：可以自行添加 / 设置客户的访客邮箱与手机号。

2. 您可以在客户资料栏查看客户来访信息，涵盖访客的语言、访客的国家 / 地区、访客的 IP 地址、访客的设备信息、社媒渠道和社媒账号名帮助丰富用户的画像，以便进行精准营销。

• 社媒渠道：您现在与客户沟通的社交渠道。（如：Messenger、Instagram 等）
• 社媒账号名：您现在使用的社媒账号名称。（如：您的 Facebook 主页名称、WhatsApp 设备名称等）

• 客户来源：可查看到客户的 IP 、国家 / 地区以及设备信息。

• 访问来源：点击访问来源即可自动跳转页面。可了解客户从什么平台或者什么广告帖子进入聊天，方便您制定之后的营销策略。

• 浏览轨迹：点击浏览轨迹，可查看客户的首次访问、来源页面和最近访问的轨迹。

3. 您可对客户添加标签和备注，方便后续客户的查找以及回聊。

• 准备工作：需要先点击客户 > 标签管理 > 点击访客标签 > 添加标签，添加后才可在客户面板选择标签。

• 点击右侧客户资料 > 点击 + 访客标签 > 选择标签 > 点击确定，即可添加访客标签。
• 点击右侧客户资料 > 点击备注编辑 > 填写备注内容 > 点击确定，即可添加访客备注。

4. 您可以对会话打标签和填写会话备注，方便在客户 > 会话管理中进行查阅和跟踪。

• 准备工作：需要先点击客户 > 标签管理 > 选择会话标签 > 添加标签 > 填入信息，添加后才可选择对应标签。

• 点击右侧会话信息 > 点击 + 会话标签 > 选择对应会话标签，即可添加成功。也可直接点击窗口右上角添加会话标签。
• 点击会话备注按钮 > 填入备注内容 > 点击确定，即可添加会话备注成功。

• 当访客结束咨询后，客服可点击结束会话，结束的同时也可为会话添加标签以及备注。

5. 加入黑名单：对于常发表恶意评论、频繁发送不合理的私信、故意传播虚假信息或者诽谤商家的客户，您可以选择在聊天界面一键拉黑客户，保护自身利益，避免恶意骚扰。

• 点击聊天对话框的右下角标志 > 加入黑名单 > 确定并结束会话即可。

• 如后续需将该客户拉出黑名单，可在客户 > 客户列表中 > 选择客户 > 点击详情 > 移出黑名单即可。

完善客户订单信息

在对话窗口旁添加客户订单信息的备注，可以让客服能迅速获取客户的订单资料，有助于降低服务过程中的错误率。

1. 点击客户资料中的订单，可查看到该会话客户详细的订单资料。可备注订单的订单号、订单名称、平台、备注、订单金额、支付金额、创建时间和创建人八项信息：

• 订单号：用于区分和跟踪每个订单，通常由字母和数字组成，方便查询订单状态记录；
• 订单名称：订单的名称；
• 平台：订单的创建平台；
• 备注：可根据您的需求备注信息，比如订单物品类型、物品数量、客户地区等；
• 订单金额：订单的总交易金额；
• 支付金额：适用于分期支付、分阶段支付的场景，如定金，尾款；
• 创建时间和创建人：系统将自动按照新建订单信息的时间和操作者生成，编辑也不会受到影响。

2. 您可对订单信息进行新建、编辑与删除操作，方便后续查询与处理。

• 新建订单信息：点击新建订单 > 选择关联用户，填写订单号、订单名称、订单状态、平台、备注、订单金额、支付金额 > 点击确定，即可新建成功。

• 编辑订单信息：点击订单即可进入编辑订单页面 > 直接编辑需要修改的信息 > 点击确定，即可编辑修改成功。

• 删除订单信息：删除订单需点击客户 > 表单管理 > 订单列表，选择需要删除的订单即可。